🧾 AI는 이제 성능이 아니라 청구서와 전력망의 싸움이다
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커뮤니티 작성자
Oswarld
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최근 투자의견
최신순🚪 모델은 열리고, 공급망은 더 깊어진다
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💸 AI는 싸지고 있지만, AI를 돌리는 세계는 더 비싸지고 있다
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👑 소버린 AI는 모델이 아니라 공급망의 문제다
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🇨🇳 중국 15차 5개년계획, 결국 봐야 할 것은 ‘미래산업’이 아니라 ‘병목’이다
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🫧 AI 기업의 운명공동체, 닷컴버블의 기억을 다시 불러오다
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🚀 AI 투자 2라운드, GPU에서 전력·산업재·우주로
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📈 많이 오른 것이 아니라, 너무 빨리 올랐는지를 봐야 한다
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🚢 AI 인프라는 땅 위에만 있지 않다 : 부유식 데이터센터, 세라믹 소재, 메모리 부족이 보여주는 다음 AI 공급망
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💻 AI는 클라우드에만 머물지 않는다: Computex 2026이 보여준 반도체 수요의 다음 방향
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💿 미국 소부장과 한국 소부장은 어떻게 다르게 봐야 할까
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[AI 병목 투자 🇰🇷편] 한국엔 AI 소프트웨어가 없다, 대신 물리 병목이 있다 — 14종목
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[AI 병목 투자 🇺🇸편] AI SaaS는 압박받고, AI 인프라는 남는다 — 나스닥 8종목
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